In un anno indeterminato del Seicento tre bambini giocano spensierati tra i vicoli stretti di Rovereto. Un giorno incontrano un cane malridotto e affamato che però, dopo essere entrato nella Chiesa di San Giulio, verso sarà rispunta tra i vicoli ringiovanito e guarito dalle sue piaghe. I bambini ovviamente si incuriosiscono. Vorranno scoprire per quale magia il cane ritorna trasformato. Per fare ciò dovranno penetrare di nascosto nell’antico Palazzo Comacio all’interno del quale un oscuro personaggio custodisce un segreto.